提案書を作る

Forward に「提案書を作る専用ボタン」や「URL を入れるフォーム」はありません。 ログイン後に最初に開く相談画面で、いつもの言葉で困りごとを伝えていただくだけです。

たとえば「お客さまへの提案資料の作成に時間がかかる」のように送っていただくと、Forward がいくつか質問でヒアリングし、内容がまとまった段階で 提案書の構成案を組み立てて、画面右側のパネルに表示します。

• お客さま向けの提案資料を、毎回ゼロから作っている
• 提案の章立て(課題 → 解決策 → 効果 → 進め方)を考えるのに時間がかかる
• 営業資料を、貴社の言葉や過去の文体に合わせて整えたい
• 下書きを早く作って、あとは手直しに集中したい

提案書づくりを始める前に、次の 3 点をご確認ください。

• 自社サービス情報の登録(管理者):貴社のサービス内容が未登録だと、提案書の中身を組み立てられません。 登録は管理者(ADMIN)が管理画面から行います。 未登録のときは、管理者にご依頼ください。
• クレジットを消費します:チャットでのやり取りはクレジットを消費します(目安は 1 往復で 8 クレジット)。 詳しくは下の「クレジットについて」をご覧ください。
• 右パネルはパソコン表示が前提:構成案を表示・編集する右側のパネルは、パソコン(画面が広い表示)でのみ開きます。 スマートフォンでは表示されないため、編集・書き出しはパソコンからお使いください。

専用フォームに入力するのではなく、チャットでやり取りしながら作ります。 全体の流れは次のとおりです。

1. 困りごとを文章で送ります。入力欄に書いて送るか、「おまかせ診断」で近いものを選びます。
   例:「お客さまへの提案資料の作成に時間がかかる」
2. いくつかの質問にお答えください。Forward が、提案の相手 ・ 目的 ・ 盛り込みたい点などを 1 問ずつお伺いします。
   いきなり資料は作らず、まず内容をすり合わせます。
3. 構成案ができるのを待ちます。内容がまとまると、Forward が提案書の構成案を組み立てます。
   進捗は「会社の情報を確認しています → 資料の構成を設計しています → 各セクションを執筆しています → 仕上げています」と表示されます。
4. 右パネルで構成案を確認します。画面右側のパネルに、章立てと本文の下書き(構成案)が表示されます。
   右上に「構成案を作成しました」とお知らせが出ます。
5. 手直しして書き出します。右パネルで内容を整え、PDF ・ PowerPoint ・ Google スライドに書き出してお客様にお渡しします。

右側のパネルは、提案書の「構成案(アウトライン)」です。ここで自由に手直しできます。完成資料そのものではなく、これを元に書き出します。

1. 本文を直接書き換えます。「編集」表示で、各ブロック(見出し ・ 本文 ・ 箇条書き)をそのまま手直しできます。
2. 「AIに指示」で書き直してもらいます。パネル上部の入力欄に指示を書いて「AIに指示」を押すと、全体を書き直します。 ブロックごとの書き直しもできます。書き直し(全体・ブロックとも)は 1 回 8 クレジットを消費します。
   例:「もっと簡潔に」「数字を入れて」など。Enter でも実行できます。
3. 「保存」を押して反映します。編集した内容は、右上の「保存」を押すと保存されます。
   完成イメージは「スライドプレビュー」表示で確認できます。

右パネルの「完成資料として書き出す」には、3 つのボタンがあります。用途に合わせてお選びください。

1. 「PDF を作成」印刷・メール添付に向いた形式です。
   新しいタブで PDF が開きます。そのまま保存してお使いください。
2. 「PowerPoint を作成」投影資料として手元で細かく整えたいときに向いています。
   ファイルがダウンロードされます。PowerPoint で開いて編集できます。
3. 「Google スライドを作成」Google スライドで共同編集・共有したいときに向いています。
   貴社の Google Drive に作成され、新しいタブで開きます。

チャットでのやり取りはクレジットを消費します(目安は 1 往復で 8 クレジット)。 構成案ができるまでに何度かヒアリングのやり取りがあるため、1 件あたりの目安は数十クレジットになることがあります。 書き出し(PDF ・ PowerPoint ・ Google スライド)自体には追加のクレジットはかかりません。

• 右パネルでの「AIに指示」による書き直し(全体・ブロックとも)も、1 回 8 クレジットを消費します。
• クレジットは、毎月リセットされる標準クレジットと、翌月へ持ち越せる追加クレジットの 2 種類です。 消費は標準クレジットから先に使われます。
• Free プランでは、毎月 1,000 クレジットが無料で付与されます。
• クレジットが足りないときは、その旨が表示され、生成できません。 組織全体の残高が足りない場合と、ご自身の月次上限を超えた場合とで、ご案内が分かれます。

• 提案書の中身が組み立てられない:自社サービス情報が未登録の可能性があります。管理者に登録をご依頼ください。
• クレジット不足で進められない:管理者にプランやクレジット残量をご確認ください。表示は「組織全体のクレジットが不足」と「ご自身の月次上限を超過」で分かれます。後者はご自身の枠の問題なので、管理者に上限の引き上げをご依頼ください。
• 「Google Drive を接続してください」と出る:Google スライドの作成には Drive 連携が必要です。アカウント画面(/account)から連携してください。 PDF ・ PowerPoint は連携なしで書き出せます。
• うまく構成案が作れなかった:「うまく回答を作れませんでした」と表示されたときは、もう一度送ってみてください。 何度も続くときは、少し時間をおいてからお試しください(生成がうまくいかないとき)。

• Forward と相談する— チャットの基本的な使い方
• 見積書を作る— 単価表をもとに見積もりを作る
• Drive を連携する— 貴社の資料を参照させる
• うまくいかないとき